Der Grundbesitzer Simen Nao aus Dunbeis Gaomi wurde in der Blüte seiner Jahre erschossen und mit Verleumdungen überzogen. Der Herr der Hölle, Lo-wan, konnte von ihm kein Schuldbekenntnis erlangen und beschließt, Simen Nao zu vergeben, indem er ihn zurück in die Welt der Lebenden entlässt, damit er als Mensch wiedergeboren werden kann. Aber es ist nicht so einfach! Simen Nao muss zuerst unter dem Fell eines Esels leben, dann ein Ochse, ein Hund, ein Schwein und sogar ein Affe in seiner Heimatprovinz werden, um den Hass in sich zu überwinden.