Zemes īpašnieku Simēn Nao no dūnbējas Gaomi nošāva viņa ziedu gados un uzlika viņam apmelojumu. Ellē valdnieks Lo-vans nespēja panākt no viņa atzīšanos grēkos un nolemj piedot Simēn Nao, atbrīvojot viņu atpakaļ dzīvo pasaulē, lai viņš varētu pārdzimt cilvēkā. Bet ne viss ir tik vienkārši! Simēn Nao vispirms nāksies būt ēzeļa ādā, pēc tam kļūt par vērsi, suni, cūku un pat pērtiķi savā dzimtajā apgabalā, lai iznīcinātu sevī naidu.