Zmęczony narodzinami i umieraniem

Właściciela ziemskiego Simena Naoa z dunbejskiego Gaomi zastrzelono w kwiecie wieku i obwiniono. Władca piekieł Lo-wan nie zdołał wydobyć od niego uznania win i postanawia wybaczyć Simenowi Naowi, pozwalając mu wrócić do świata żywych, aby mógł się odrodzić jako człowiek. Ale nie wszystko jest takie proste! Simen Nao najpierw musi przez jakiś czas przebywać w skórze osła, następnie stać się wołem, psem, świnią, a nawet małpą w swoim rodzinnym powiecie, aby wyzbyć się w sobie nienawiści.