Väsinud sünnima ja surema

Maavaldaja Simen Nao duni põhjaosa Gaomi maalt lasti maha oma nooruses ja talle pandi vale süü. Põrgu isand Lo-wan ei suutnud temalt pattude tunnistamist välja nõuda ja otsustab andestada Simen Naole, laskes tal tagasi elavate maailma, et ta saaks taas sündida inimesena. Kuid kõik ei ole nii lihtne! Simen Nao peab esmalt olema eesli nahas, siis muutuma härjaks, koeraks, sigaks ja isegi ahviks oma kodumaal, et endas vihkamist välja juurida.