Žemvaldžio Simen Nao, iš Dongbei Gaomi, buvo nušautas jaunystėje ir jam buvo mestos nepagrįstos kaltinimai. Pragaro valdovas Lo-van negalėjo iš jo išgauti išpažinimo apie nuodėmes ir nusprendžia atleisti Simen Nao, grąžindamas jį atgal į gyvųjų pasaulį, kad jis galėtų persikūnyti į žmogų. Tačiau ne viskas taip paprasta! Simen Nao pirmiausia turės pabūti asilo pavidalu, tada tapti buliu, šunimi, kiaule ir net beždžione savo gimtajame rajone, kad išnaikintų neapykantą savyje.