Juli 1885. Zagorski und Gantszalins begleiten den geheimen Rat S., der mit einer diplomatischen Mission in den Fernen Osten reist. Auf dem Weg machen sie einen kurzen Halt in Nischni Nowgorod, wo gerade eine große jährliche Messe stattfindet. Zagorski trifft dort den Gendarmenoffizier Nikolai Nazarov, mit dem er zusammen im Kadettenkorps gelernt hat. Nazarov observiert den Revolutionär Zabelin in der Hoffnung, eine terroristische Zelle zu entlarven. Doch am Tag des Treffens zwischen Nazarov und Zagorski wird der Revolutionär ermordet. Anhand der bei dem Ermordeten gefundenen Zloty war er ein Verbreiter von gefälschten Geldscheinen. Alles deutet darauf hin, dass der mutmaßliche Mörder aus der Zheltyugianischen Republik oder Kalifornien am Amur stammt. Zagorski und Gantszalins machen sich auf den Weg zur Goldmine, um die Umstände des Mordes und die Herstellung gefälschter Zloty zu untersuchen.
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