Kalifornija uz Amūras

Jūlijs, 1885. gads. Zagorskis kopā ar Ganczalinu pavada slepeno padomnieku S, kurš dodas uz Tālajiem Austrumiem ar diplomātisko misiju. Ceļojuma laikā viņi īslaicīgi apstājas Nizhņijnovgorodā, kur tieši notiek liela ikgadējā gadatirgus. Zagorskis šeit sastop žandarmu virsnieku Nikolaju Nazarovu, ar kuru viņi kopā mācījās kadetu korpusā. Nazarovs seko revolucionāram Zabelinam, cerot atklāt teroristu šūniņu. Tomēr tikšanās dienā Nazarova ar Zagorski revolucionāru nogalināja. Spriežot pēc atrastajiem pie nogalinātā červonciem, viņš bija viltotu naudas zīmju izplatītājs. Viss liecina, ka pieļaujamais slepkava ieradās no Želtuginas republikas vai Amūras Kalifornijas. Zagorskis un Ganczalins dodas uz ieguves vietu, lai izmeklētu slepkavības apstākļus un viltoto červonču ražošanu.