Kalifornija Amūroje

1885 metų liepa. Zagorskis su Ganczalinu lydi slaptąjį patarėją S, vykstantį į Tolimuosius Rytus su diplomatine misija. Kelyje jie trumpam sustoja Nižnyj Novgorode, kur kaip tik vyksta didelė metinė mugė. Zagorskis čia susitinka su žandarų pareigūnu Nikolajumi Nazarovu, su kuriuo jie kartu mokėsi kadetų korpuse. Nazarovas stebi revoliucionierių Zabeliną, tikėdamasis demaskuoti teroristinę grupuotę. Tačiau susitikimo su Zagorskiu dieną revoliucionierius žudomas. Remiantis rastais pas nužudytąjį auksiniais rubliais, jis buvo netikrų pinigų platintojas. Visi ženklai rodo, kad tariamas žudikas atvyko iš Želtugino respublikos, arba Amūro Kalifornijos. Zagorskis ir Ganczalinas išvyksta į kasyklą, kad ištirtų žudymo aplinkybes ir netikrų rublių gamybą.