Kalifornia Ameerikas

Juuli 1885. aastal. Zagorski ja Gantszalin saadavad salajast nõuandjat S, kes sõidab Kaug-Idasse diplomaatilise missiooniga. Teel peatavad nad end lühikeseks ajaks Nizhni Novgorodis, kus parajasti toimub suur ig yearlyturg. Zagorski kohtub siin žandarmi ohvitseri Nikolai Nazaroviga, kellega nad koos õppisid kadetikorpuses. Nazarov jälgib revolutsionääri Zabelinit, lootes paljastada terroristide rakke. Kuid kohtumise päeval tapetakse Nazarovi ja Zagorski revolutsionäär. Leitud rubla põhjal tapetu juurest selgub, et ta oli vale rahaga kaupleja. Kõik viitab sellele, et eeldatav mõrvari tuli Zeltoožinski vabariigist või Amuri Kaliforniast. Zagorski ja Gantszalin suunduvad kaevandusse, et uurida mõrva ja vale rubla tootmise asjaolusid.