Kalifornia nad Amurem

lipiec 1885 roku. Zagorski z Ganczalinem towarzyszą tajnemu doradcy S, który jedzie na Daleki Wschód z misją dyplomatyczną. W drodze zatrzymują się na krótko w Niżnym Nowogrodzie, gdzie akurat odbywa się wielki coroczny jarmark. Zagorski spotyka się tutaj z oficerem żandarmerii Nikołajem Nazarowem, z którym uczyli się razem w korpusie kadetów. Nazarow obserwuje rewolucjonistę Zabielina, mając nadzieję na ujawnienie terrorystycznej komórki. Jednak w dniu spotkania Nazarowa z Zagorskim rewolucjonista zostaje zabity. Sądząc po znalezionych przy zamordowanym czerwonych banknotach, był on rozprowadzającym fałszywe pieniądze. Wszystko wskazuje na to, że domniemany morderca przybył z Republiki Żółtogórskiej, czyli Amurskiej Kalifornii. Zagorski i Ganczalin wyruszają na wydobycie złota, aby zbadać okoliczności morderstwa i produkcji fałszywych czerwonych banknotów.