Гомер Уэллс' одиссея начинается среди яблоневых садов сельского Мэна. Как старший не усыновленный ребенок в приюте Св. Клауда, он подружился с Уилбуром Ларшем, основателем приюта - человеком редкой сочувствия и зависимым от эфира. То, что он изучает у Уилбура, приводит его от его ранней практики в хирургии приюта к взрослой жизни, управляющей фабрикой по производству сидра и странным отношениям с женой его ближайшего друга...