Homer Wellsi odüsseia algab Maine'i maapiirkondade õunaaedades. Kõige vanema lapsena, keda ei ole lapsendatud St Cloudi lastekodus, sõbruneb ta sügava ja ebatavalise sõpruse Wilbur Larchiga, lastekodu asutajaga – mehega, kellel on haruldane kaastunne ja ebbri sõltuvus. Mida ta Wilburilt õppis, viib teda varasest õpingust lastekodu operatsioonitoas täiskasvanu ellu, juhtides õunasiidri valmistamise tehast ja kummalist suhet oma parima sõbra nais usu...