Homera Velsa odiseja sākas ābeļu dārzos lauku Meinā. Kā vecākais neadoptētais bērns Sv. Kloda bāreņu namā, viņš izveido dziļu un neparastu draudzību ar Vilburu Lārču, bāreņu nama dibinātāju - cilvēku ar retu līdzjūtību un atkarību no ētera. To, ko viņš iemācās no Vilbura, aizved viņu no agrīnas prakses bāreņu nama operāciju zālē uz pieauguša cilvēka dzīvi, vadot sidra ražotni un dīvainu attiecību ar sava tuvākā drauga sievu...