Homer Wells'o odiseja prasideda obuolių soduose kaimo Meine. Būdamas vyriausias neįvaikintas vaikas Šv. Klodo našlaičių namuose, jis užmegza gilią ir neįprastą draugystę su Wilbur Larch, našlaičių namų įkūrėju - retai užuojautą turinčiu žmogumi, turinčiu priklausomybę eteriui. Ko jis išmoks iš Wilbur, nuves jį nuo ankstyvos praktikos našlaičių namų chirurgijoje iki suaugusio žmogaus gyvenimo, valdančio obuolių sidro gamybos fabriką, ir keistos santykių su artimiausio draugo žmona...