Odysseja Homera Wellesa rozpoczyna się wśród sadów jabłoniowych w wiejskim Maine. Jako najstarsze dziecko, które nie zostało adoptowane w sierocińcu St. Cloud, nawiązuje głęboką i niezwykłą przyjaźń z Wilburem Larch, założycielem sierocińca - człowiekiem o rzadkiej empatii i uzależnieniu od eteru. To, czego uczy się od Wilbura, prowadzi go od wczesnej nauki chirurgii w sierocińcu do dorosłego życia prowadzącego fabrykę cydru oraz dziwnej relacji z żoną swojego najbliższego przyjaciela...