Zu Ehren der Hochzeit von Imogen wird ein prächtiges Fest veranstaltet. Sie wird vom König selbst verheiratet. Der Bräutigam, ein tapferer Kapitän, jagt erfolgreich die blutrünstigen Sirenen, die auf dieser Insel als Monster angesehen werden, und ein Monster, wie bekannt ist, erwartet nur den Tod.
Der Geruch des Meeres, der in den Thronsaal strömt, weckt alle Sinne von Imogen. Dunkle Magie liegt in der Luft, und eine seltsame Sehnsucht in der Heldin wächst. Gequält von ihr, tritt sie auf die Stadtmauer und trifft auf einen schönen, frechen Fremden, der behauptet, sie zu kennen…
Darauf folgt eine Reihe schrecklicher Ereignisse und Metamorphosen, die das Geheimnis von Imogens Herkunft enthüllen. Sie ist gezwungen zu fliehen, und der Fremde, der sich als Herrscher des benachbarten Königreichs Theodor herausstellt, bietet ihr Hilfe an — aber im Austausch für eine geheimnisvolle Bedingung.
In die Ecke gedrängt, begibt sie sich mit ihm auf eine Reise durch Gewässer, die von Untoten wimmeln. Sie werden von Pflicht angetrieben, sie von Angst, und beide kämpfen mühsam gegen die leidenschaftliche und möglicherweise tödliche Anziehung zueinander. Verbotene Liebe vor dem Hintergrund gefährlicher Abenteuer schafft unglaubliche Spannung.
Imogen weiß, dass sie verfolgt wird, und der einzige Weg, das Monster zu besiegen, ist, selbst eines zu werden… In diesem Moment wird das Hauptdilemma der Heldin offenbart: Ihre Natur anzunehmen oder bis zum Ende dagegen zu kämpfen. Der Kampf gegen das Schicksal, innere Dämonen und das Opfer aus Liebe werden zu den zentralen Themen des Romans.