Imodženas kāzām ir sarīkots grezns svinības. Viņu apprec pats karalis. Līgavainis, drosmīgs kapteinis, veiksmīgi medī uz asiņainajām sirēnām, kuras šajā salā uzskata par monstriem, bet monstriem, kā zināms, gaida tikai nāve.
Jūras smarža, kas ieplūst tronī, uzbudina visas Imodženas jūtas. Tumšā maģija virmo gaisā, un dīvainā slāpes iekšienē varone pieaug. Viņa, mocīta, iznāk uz nocietinājuma sienas un sastop skaistu, uzdrošinātu svešinieku, kurš apgalvo, ka viņš viņu pazīst…
Pēc tam notiek sērija briesmīgu notikumu un metamorfōžu, kas atklāj Imodženas izcelsmes noslēpumu. Viņa ir spiesta bēgt, un svešinieks, kurš izrādās blakus valstības valdnieks Teodors, piedāvā viņai palīdzību — bet pretī vienam noslēpumainam nosacījumam.
Stūrēta stūrī, viņa kopā ar viņu dodas ceļojumā pa ūdeņiem, kas ir pilni ar nedzīvajiem. Viņus vada pienākums, viņu — bailes, un abi grūti pārvar kaislīgu un, iespējams, nāvējošu pievilcību viens pret otru. Aizliegta mīlestība bīstamu piedzīvojumu fonā rada neticamu spriedzi.
Imodžena zina, ka viņu vajā, un vienīgais veids, kā uzvarēt briesmoni — ir pašai tajā pārvērsties… Šajā brīdī atklājas galvenā varones dilemmā: pieņemt savu dabu vai cīnīties ar to līdz galam. Cīņa ar likteni, iekšējie dēmoni un upuris mīlestības vārdā kļūst par galvenajām romāna tēmām.