В честь свадьбы Имоджен устроен пышный праздник. Её выдаёт замуж сам король. Жених, отважный капитан, успешно охотится на кровожадных сирен, которых на этом острове считают монстрами, а монстра, как известно, ждёт только смерть.
Запах моря, врывающийся в тронный зал, будоражит все чувства Имоджен. Тёмная магия витает в воздухе, а странная жажда внутри героини нарастает. Томимая ею, она выходит на крепостную стену и встречает красивого дерзкого незнакомца, утверждающего, что знает её…
Вслед за этим происходит череда ужасных событий и метаморфоз, раскрывающих тайну происхождения Имоджен. Она вынуждена бежать, и незнакомец, оказавшийся правителем соседнего королевства Теодором, предлагает ей помощь — но в обмен на одно загадочное условие.
Загнанная в угол, она вместе с ним отправляется в плавание по водам, кишащим нежитью. Им движет долг, ею — страх, и оба с трудом преодолевают страстное и, возможно, гибельное влечение друг к другу. Запретная любовь на фоне опасных приключений создаёт невероятное напряжение.
Имоджен знает, что её преследуют, и единственный способ победить чудовище — это самой в него превратиться… В этом моменте раскрывается главная дилемма героини: принять свою природу или бороться с ней до конца. Борьба с судьбой, внутренние демоны и жертва ради любви становятся ключевыми темами романа.