Phantasmagorie. Brennender Morgen

In den nördlichen Ländern von Waräger, wo einst der schamanische Stamm von Khel herrschte, sind nur noch zwei übrig – Morganna und Albert. Sie sind Inquisitoren: Albert – ein Meister des Holzes, Morganna – eine Hexenjägerin, deren Leben unter dem Druck einer magischen Krankheit schwindet. In dem Versuch, das Geheimnis des tragischen Todes ihrer Eltern zu entschlüsseln, geraten die Helden auf die Jagd nach einem alten Grimoire, das sie nach Milgrad führt. Eine kleine südliche Stadt, in der selbst die Luft von Gewürzen und Liedern durchzogen ist. Hier verschwinden Kinder, während sich die Hexen auf die Schwarze Mittagsstunde vorbereiten – die Nacht, in der die magische Kraft eine ungekannte Stärke erlangt. Um die Unschuldigen zu retten, müssen Bruder und Schwester alles in Erinnerung rufen, was sie in den eisigen Ländern gelernt haben, und sich dem stellen, dass ihre Vergangenheit nicht einfach eine Tragödie, sondern Teil eines alten Rituals ist.