Fantasmagorija. Liesmojošs rītausma

Ziemeļu zemēs Varjagijā, kur kādreiz valdīja šamaņu dzimta Hel, palikuši tikai divi – Morganna un Alberts. Viņi ir inkvizitori: Alberts – koka meistars, Morganna – raganu medniece, kuras dzīve iznīkst zem maģiskās slimības spiediena. Mēģinot atminēt traģiskās nāves noslēpumu, varoņi iesaistās medībās pēc senā grimoāra, kas viņus aizved uz Milgradu. Mazais dienvidu pilsētiņš, kur pat gaiss ir piesātināts ar garšvielām un dziesmām. Šeit pazūd bērni, un raganas gatavojas Melnajam pusdienlaikam – naktij, kad maģiskā vara iegūst neredzētu spēku. Lai izglābtu nevainīgos, brālim un māsai nāksies atcerēties visu, ko viņus mācīja ledainajās zemēs, un saskarties ar to, ka viņu pagātne – nav tikai traģēdija, bet daļa no senā rituāla.