Fantaasmagooria. Aiakuulev koidik

Põhja Varjaal, kus kunagi valitses šamaanide sugu Heli, on järele jäänud ainult kaks – Morganna ja Albert. Nad on inkvisiitorid: Albert – puutöömeister, Morganna – nõiakütt, kelle elu haihtub maagilise haiguse surve all. Püüdes lahendada vanemate traagilise surma saladust, seovad kangelased end iidse grimuaari jahtimisega, mis viib nad Milgradi. Väike lõuna linn, kus isegi õhk on maitsestatud maitseainete ja lauludega. Siin kaovad lapsed, samas kui nõiad valmistuvad Mustaks Keskpäevaks – ööks, mil maagiline jõud saavutab enneolematuid võimeid. Süütute päästmiseks peavad vend ja õde meenutama kõike, mida neile õpetati külmates maades, ja silmitsi seisma sellega, et nende minevik ei ole mitte ainult tragöödia, vaid osa iidse rituaali.