Fantasmagorija. Liepsnojantis aušra

Šiaurės Varjagų žemėse, kur kadaise valdė šamanu tarnaujanti Helio giminė, liko tik du – Morgana ir Albertas. Jie – inkvizitoriai: Albertas – medžio meistras, Morgana – raganių medžiotoja, kurios gyvenimas nyksta po maginės ligos spaudimu. Bandydami išsiaiškinti tragediškos savo tėvų mirties paslaptį, herojai užsuka į senovinį grimoarą, kuris nuveda juos į Milgradą. Mažą pietinį miestą, kuriame net oras prisotintas prieskonių ir dainų. Čia dingsta vaikai, o raganos ruošiasi Juodajai Vidudienei — nakčiai, kai maginė jėga įgyja neregėtą galią. Norėdami išgelbėti nekaltuosius, broliui ir sesei teks prisiminti viską, ko juos mokė ledinėse žemėse, ir susidurti su tuo, kad jų praeitis — ne tik tragedija, bet ir senovinio ritualo dalis.