Fantasmagoria. Płonący świt

W północnych krainach Warjagów, gdzie niegdyś panował szamański ród Hel, pozostały tylko dwie osoby – Morganna i Albert. Są oni inkwizytorami: Albert – mistrz w drewnie, Morganna – łowczyni czarownic, której życie topnieje pod naporem magicznej choroby. W próbach rozwikłania tajemnicy tragicznej śmierci rodziców, bohaterowie wdają się w polowanie na starożytny grimuar, które prowadzi ich do Milgradu. Małe południowe miasto, gdzie nawet powietrze przesiąknięte jest przyprawami i pieśniami. Tutaj znikają dzieci, a czarownice przygotowują się do Czarnego Południa – nocy, kiedy magiczna moc osiąga niespotykaną siłę. Aby uratować niewinnych, bratu i siostrze przyjdzie przypomnieć sobie wszystko, czego nauczyli się w lodowych ziemiach, i zmierzyć się z tym, że ich przeszłość to nie tylko tragedia, ale część starożytnego rytuału.