Brief des Dalai Lamas

1907. Karelins kommt nach Kyachta, um an der Grenze zu China die Crew der internationalen Rallye „Peking-Paris“ unter der Leitung von Prinz Borghese zu empfangen. Doch in dem Lager mit dem für die Fahrer bestimmten Benzin bricht ein Feuer aus. Jemand versucht offensichtlich, das Vorankommen des führenden Fahrzeugs zu behindern, und Kerelin beginnt mit den Ermittlungen.

Als Aglaia, die Nichte des Gouverneurs, von den Problemen der Crew Borghese erfährt, eilt sie mit ihrer charakteristischen Selbstlosigkeit und Neugier zur Hilfe, ohne zu wissen, dass sie selbst in Schwierigkeiten gerät.

In der Zwischenzeit wird Kyachta von geheimnisvollen Vorfällen erschüttert, und Karelins erkennt, dass hinter den Unruhen in der Stadt nicht lokale Schmuggler stecken, sondern weitaus ernstere Kräfte. Und ihm bleiben nur noch wenige Tage, um die Verschwörung aufzudecken, Aglaia zu retten und lebend aus der Stadt zu entkommen.