1907. gads. Kareļins ierodas Kjahtā, lai pie Ķīnas robežas sagaidītu starptautiskā rallija «Pekina-Parīze» ekipāžu, kuru vada princis Borgese. Tomēr degvielas noliktavā, kas paredzēta sacīkšu dalībniekiem, notiek ugunsgrēks. Kāds acīmredzot cenšas traucēt vadošā automobiļa virzību, un Kareļins uzsāk izmeklēšanu.
Kad Aglaija, ģenerālgubernatora brāļameita, uzzina par Borgese ekipāžas problēmām, tad ar viņai raksturīgo pašaizliedzību un ziņkārību metas palīgā, nezinot, ka pati nonāk nepatikšanās.
Tikmēr Kjahta plosās no noslēpumainiem notikumiem, un Kareļins saprot, ka par nekārtībām pilsētā atbild ne vietējie kontrabandisti, bet daudz nopietnākas spēki. Un viņam paliek tikai dažas dienas, lai atklātu sazvērestību, izglābtu Aglaiju un aizbrauktu dzīvs no pilsētas.