Dalai-laama kiri

1907. aasta. Karelin saabub Kyahtasse, et piiril Hiinaga kohtuda rahvusvahelise ralliga „Peking-Pariis“, mida juhib prints Borghese. Kuid kütusehoones, mis on ette nähtud võistlejatele, toimub tulekahju. Keegi üritab selgelt takistada liidri autot, ja Karelin asub uurima.

Kui Aglaia, kindrali kuberneri hõimlane, saab teada Borghese meeskonna probleemidest, siis tema omase isetu ja uudishimuliku loomuse tõttu kiirustab ta appi, teadmata, et satub ise hädasse.

Kü meanwhile Kyahta purustab salapärased sündmused, ja Karelin mõistab, et linna segaduse taga ei seisa kohalikke salakaubaveetajaid, vaid palju tõsisemad jõud. Tal on alles paar päeva, et paljastada vandenõu, päästa Aglaia ja lahkuda linnast elus.