List Dalajlamy

Rok 1907. Karelina przyjeżdża do Kyakhty, aby na granicy z Chinami spotkać ekipę międzynarodowego rajdu „Pekin-Paryż” na czele z księciem Borgese. Jednak w magazynie z benzyną przeznaczoną dla zawodników dochodzi do pożaru. Ktoś wyraźnie próbuje przeszkodzić w postępie prowadzącego samochodu, a Karelina bierze się za śledztwo.

Kiedy Agłaja, siostrzenica gubernatora generała, dowiaduje się o problemach ekipy Borgese, z charakterystyczną dla siebie oddaniem i ciekawością rzuca się na pomoc, nie wiedząc, że sama wpada w kłopoty.

W międzyczasie Kyakhta przerywa od tajemniczych incydentów, a Karelina zdaje sobie sprawę, że za zamieszkami w mieście stoją nie lokalni przemytnicy, lecz znacznie poważniejsze siły. A mu pozostaje tylko kilka dni, aby ujawnić spisek, uratować Agłaję i wyjechać żywym z miasta.