Major Andrei Nikitich Sokolovski träumte von einem perfekten Urlaub: Stille, das Heimatdorf Obere Täler und das lang ersehnte Angeln. Doch anstelle der Ruhe bringt das Schicksal ihm eine „Überraschung“ aus der Vergangenheit, die ihn buchstäblich aus der Bahn wirft.
Marijka Sinizyna, seine erste Liebe, von der ihn vor achtzehn Jahren eine fremde Lüge trennte, lebt nun in der Nachbarschaft und ist als örtliche Hexe bekannt. Doch selbst ihre „Magie“ ist machtlos gegen das, was in ihrem Haus vor sich geht: Geschirr fliegt durch die Luft, die Küche wird von Scharen von Maden überflutet, und in den Spiegeln spiegeln sich Geister.
Nikitich, der es gewohnt ist, mit realen Verbrechern und nicht mit unheimlichen Wesen umzugehen, übernimmt die Ermittlungen. Er muss herausfinden, wer Marijkas Leben zur Hölle macht. Doch die größte Herausforderung besteht nicht darin, den Übeltäter zu fangen, sondern das Herz derjenigen zu erweichen, die er nie vergessen konnte.