Majors Andrejs Nikitičs Sokolovskis sapņoja par ideālu atvaļinājumu: klusums, dzimtā ciemats Augstie Dāli un ilgi gaidītā makšķerēšana. Bet vietā, lai gūtu mieru, liktenis viņam piedāvā «surprīzu» no pagātnes, kas burtiski gāž viņu no kājām.
Marijka Siničina, viņa pirmā mīlestība, ar kuru viņus izšķīra sveša melošana pirms astoņpadsmit gadiem, tagad dzīvo blakus un ir pazīstama kā vietējā ragana. Tomēr pat viņas «maģija» ir bezspēcīga pret to, kas notiek viņas mājās: trauki lido gaisā, virtuvi piepilda milzīgas mušu kāpuri, bet spoguļos atspoguļojas gari.
Nikitičs, pieradis risināt reālus noziegumus, nevis cīnīties ar netīro spēku, uzsāk izmeklēšanu. Viņam jānoskaidro, kurš pārvērš Marijkas dzīvi ellē. Bet vissarežģītākais pārbaudījums nav noziedznieka noķeršana, bet gan sirdsapziņas izsistšana no tās, kuru viņš tā arī nespēja aizmirst.