Das Versteck bei Godo ist zusammengebrochen, und Guts bleibt nichts anderes übrig, als Casca nach Elfenheim, dem Land der Elfen, zu bringen. Aber um dorthin zu gelangen, muss er den Hafen von Vritannis erreichen. Dabei helfen ihm Farnese und Serpico sowie der unruhige Isidro. Der Weg führt über einen Gebirgspass, wo Trolle ihr Unwesen treiben, und bald bringt das Schicksal Guts und die anderen zu der Hexe Flora. Sie bittet darum, das Dorf Enoch vor der Zerstörung zu retten, und die junge Hexe Schierke schließt sich Guts an.
Nachdem sie die Schrecken des Verstecks der Trolle überstanden haben, kehren Guts und die anderen zu Flora zurück, nur um festzustellen: Zodd und Grunbeld, der feueratmende Drache, sind gekommen, um ihre Seele zu holen.
In diesem Buch sind die 25. und 26. Bände der Original-Manga enthalten, 20 Kapitel: «Das Zauberschwert», «Das zweite gleich», «Magie», «Das Geheimnis des Beschwörens», «Die Horde der Ungeheuer» (1-2), «Der tobende Strom», «Der Schamane», «Klipot», «Die Infektion», «Die Strafe», «Die Erlösung», «Vorstadt der Unterwelt», «Die Herrin des Gebärmuttermeeres», «Die Gefährten», «Die Spuren der Krallen», «Im Feuer» (1-2), «Die Rüstung des wütenden Kriegers» (1-2). Hier setzt sich der Handlungsbogen «Die Millenniumsfalken und ihr Imperium. Der Kreuzzug gegen die Kräfte des Bösen» fort.