Godo prieglauda sugriuvo, o Gatsui lieka nieko kito, kaip tik vežti Kaską į Elfheimą, elfų šalį. Tačiau tam reikia pasiekti Briatanio uostą. Šiuo reikalu jam padeda Farnese ir Serpiko, taip pat nenuslūgstantis Isidras. Kelias veda per kalnų perėją, kur siautėja trollai, ir netrukus likimas atveda Gatsą ir kitus pas raganišką Florą. Ji prašo išgelbėti Enocho kaimą nuo sunaikinimo, o Gatsui prisijungia jauna ragana Širke.
Perėję siaubą trollų prieglaudoje, Gatsas ir likusieji grįžta pas Florą, kad sužinotų: dėl jos sielos atvyko Zoddas ir Ugnies Drakonas Grunbelld.
Į knygą įtraukti 25-asis ir 26-asis originalios mangos tomai, 20 skyrių: «Stebuklingas kardas», «Tokio paties», «Magija», «Iškvietimo paslaptis», «Monstrų ordos» (1-2), «Veržlus srautas», «Šamanas», «Klipotas», «Infekcija», «Bausmė», «Išpirkimas», «Ankstyvasis pomirtinis pasaulis», «Jūros Vidinis ponia», «Palydovai», «Nagų pėdsakai», «Ugnies» (1-2), «Žiaurios kovotojo šarvai» (1-2). Čia tęsiasi arkos «Tūkstantmečio sakalas ir jo imperija. Kryžiuočių žygis prieš blogio jėgas».