Schronienie u Godo się zawaliło, a Gatsu nie pozostaje nic innego, jak tylko przewieźć Cascę do Elfheim, kraju elfów. Ale aby to zrobić, trzeba dotrzeć do portu Vritannis. W tym zadaniu pomagają mu Farnese i Serpico, a także nieustający Isidro. Droga prowadzi przez górski przełęcz, gdzie grasują trolli, a wkrótce los prowadzi Gatsa i pozostałych do czarownicy Flory. Prosi ona o uratowanie wioski Enoch przed zniszczeniem, a do Gatsa dołącza młoda czarownica Shirke.
Przeżywszy horrors schronienia trolli, Gats i pozostali wracają do Flory, aby odkryć: po jej duszę przybyli Zodd i Grunbeld Ognisty Smok.
Do książki dołączono 25. i 26. tom oryginalnej mangi, 20 rozdziałów: «Czarodziejski miecz», «Drugi taki sam», «Magia», «Tajemnica przywołania», «Orda potworów» (1-2), «Burzliwy potok», «Szaman», «Klipot», «Zarażenie», «Kara», «Odkupienie», «Przedmieście zaświatów», «Pani Morza Wnętrza», «Towarzysze», «Ślady pazurów», «W ogniu» (1-2), «Zbroja dzikiego wojownika» (1-2). Tutaj kontynuuje się łuk «Sokół Tysiąclecia i jego imperium. Krucjata przeciwko siłom zła».