Der Odessa-Bote berichtet

Der Assistent von Lykow, der Titularrat Azwestopulo, fuhr zu seinen Eltern nach Odessa, und dort geschah ein Unglück. Der Bandit und Ungeheuer Stepan Baluzza tötete die Alten in ihrem eigenen Haus. Lykow kam dringend zur Hilfe von Sergej, um gemeinsam mit ihm den Schurken zu finden und zu bestrafen. Gleichzeitig bat das Kriegsministerium Stolypin, einen erfahrenen Ermittler dorthin zu schicken. Deutsche Spione hatten einen geheimen Plan zur Minierung der Odessas Bucht im Falle eines Krieges beschafft. Lykow und Azwestopulo sind gezwungen, zwei Ermittlungen gleichzeitig zu führen. Es geht zäh voran: In der glücklichen Stadt ist es nicht einfach, einen glücklichen Menschen zu finden. Darüber hinaus gibt es in Odessa viele deutsche Kolonisten, die fast alle für den deutschen Geheimdienst arbeiten. Spione, Räuber, Schmuggler – alle haben sich gegen die Ermittler zusammengeschlossen…