Odesas lapas ziņo

Palīgs Lykovam, titulārais padomnieks Azvestopulo, devās pie vecākiem uz Odesu, un tur notika nelaime. Bandīts-izvarotājs Stepans Balucā nogalināja vecākus viņu pašu mājās. Lykovs steidzami ieradās palīgā Sergejam, lai kopā ar viņu atrastu un sodītu nelieti. Tajā pašā laikā Aizsardzības ministrija lūdza Stolipinu nosūtīt tur pieredzējušu izmeklētāju. Vācu spiegi ieguva slepenu plānu Odesas līča minēšanai kara gadījumā. Lykovs ar Azvestopulo ir spiesti veikt divas izmeklēšanas vienlaikus. Lietas virzās lēni: laimīgajā pilsētā nav viegli atrast laimīgu cilvēku. Turklāt Odesā ir daudz vācu kolonistu, un viņi gandrīz visi strādā Vācijas izlūkdienestam. Spiegi, laupītāji, kontrabandisti – visi apvienojušies pret izmeklētājiem…