Данилу совсем не нравится в северном городке, куда ему пришлось переехать вместе с родителями. Прежние друзья посмеиваются в мессенджере, спрашивая, видел ли он уже белых медведей и не съели ли его живьём знаменитые северные комары, но от этого одиночество только сильнее и домой хочется всё больше. В родной Саратов, подальше от странных солнечных ночей, ледяной речки и непонятных местных словечек и обычаев. А ещё с Данилом тут творится что-то странное. Из-за незнакомой девушки он едва не тонет — но его спаситель утверждает, что никакой девушки не было. На ярмарке он знакомится с добродушной торговкой сувенирами — а она почему-то не отображается на видеозаписи. Да и местный кузнец, который вроде как понимает, что здесь творится, похоже, главное скрывает. И вот уже стелется над равниной туман, и гудит свою древнюю песню варган, и бредут, качая в тумане бивнями, тени подземных оленей, а старик из местных духов хэ-хэ жалуется на дорогу, проложенную через священные земли... Данилу остаётся только одно — разобраться во всём этом и научиться не бояться собственной таинственной силы. Если, конечно, он хочет защитить себя и тех, кто ему дорог.
