Graf Phoenix. Cagliostro

Frühling 1779. Der Abenteurer Cagliostro kommt nach St. Petersburg, um mit den Gefühlen der naiven Öffentlichkeit zu spielen, spektakuläre Tricks vorzuführen, die als Wunder gegeben werden, und
damit Geld zu verdienen. In die Intrigen des Abenteurers ist Fürst Golizyn verwickelt, ein Mensch aus dem engsten Umfeld von Katharina II. Die falsche Magie hat einen starken Eindruck auf ihn gemacht, ebenso wie auf viele Aristokraten – zum Beispiel die Verwandten von Fürst Potemkin. Es besteht die Gefahr, dass sogar der Thronfolger – Paul Petrowitsch – unter den Einfluss Cagliostros gerät, deshalb muss der Abenteurer entlarvt werden, bevor es zu spät ist.