Grafas Feniksas. Kalyostro

Pavasaris 1779 metų. Į Sankt Peterburgą atvyksta nuotykių ieškotojas Kalyostro, kad žaistų su patiklių žmonių jausmais, demonstruotų efektingus triukus, pristatomus kaip stebuklus, ir
uždirbtų iš to. Į nuotykių ieškotojo intrigas įsiveliantis grafas Golitsinas, žmogus iš artimiausios Katarinos II aplinkos. Klaidinga magija jam daro stiprų įspūdį, kaip ir daugeliui aristokratų, pavyzdžiui, kunigaikščio Potiomkino giminaičiams. Kyla pavojus, kad Kalyostro įtaką gali pajusti net sosto paveldėtojas - Pavlas Petrovichas, todėl nuotykių ieškotoją reikia atskleisti, kol nepasidarė per vėlu.