Graf Feniks. Kaliyostro

Wiosna 1779 roku. Do Petersburga przyjeżdża awanturnik Kaliyostro, aby grać na uczuciach łatwowiernej publiczności, prezentować efektowne sztuczki, które są przedstawiane jako cuda, i
zarabiać na tym. W intrygi awanturnika zostaje uwikłany książę Golicki, człowiek z najbliższego otoczenia Katarzyny II. Fałszywa magia robi na nim silne wrażenie, jak i na wielu arystokratach – na przykład, rodzinie księcia Potiomkina. Pojawia się niebezpieczeństwo, że pod wpływ Kaliyostro padnie nawet następca tronu – Paweł Piotrowicz, dlatego awanturnika należy zdemaskować, zanim będzie za późno.