Der Trojanische Krieg ist vorbei, und Tevsyer, der Bruder von Ajax, kehrt nach Hause zurück. Der Vater, der erfährt, dass Ajax gefallen ist und der überlebende Bruder sich nicht für ihn gerächt hat, verstößt den erfolglosen Sohn. Tevsyer bleibt nichts anderes übrig, als sich dem Schicksal zu überlassen und mit seiner Gefolgschaft zu einer Reise zur See aufzubrechen. Doch auch hier trifft ihn das Unglück: Das Schiff gerät in einen Sturm, und Tevsyer wird an den Strand gespült.
Tevsyer befindet sich jedoch nicht an Land, sondern auf einem riesigen Wal: Auf ihm stehen Städte, in denen mutige Ritter und wunderschöne Damen leben. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als den Wal zu verlassen, doch die Prophezeiungen besagen, dass dies niemals geschehen wird. Dem Helden, dessen Einfallsreichtum selbst Ulisses neidisch machen würde, bleibt nichts anderes übrig, als gegen die launische Fortuna zu kämpfen. Auch die lokalen Adligen wollen nicht, dass er geht, und Tevsyer unterhält sie mit spannenden Geschichten über die Abenteuer, die im Trojanischen Krieg stattgefunden haben.