Wojna trojańska dobiegła końca, a Tevsyer, brat Ajaks, wraca do domu. Ojciec, dowiedziawszy się, że Ajaks zginął, a ocalały brat nie pomścił go, wyrzuca nieproszonego syna. Tevsyer nie ma innego wyjścia, jak tylko zdać się na los i wyruszyć ze swoją drużyną w rejs. Jednak i tutaj spotyka go niepowodzenie: statek wpada w burzę, a Tevsyera wyrzuca na brzeg.
Tevsyer okazuje się wcale nie na lądzie, to ogromny wieloryb: na nim stoją miasta, w których żyją odważni rycerze i piękne damy. Pragnie tylko jednego — wydostać się z wieloryba, ale przepowiednie mówią, że to nigdy się nie zdarzy. Bohater, którego pomysłowości mógłby pozazdrościć sam Odyseusz, musi zmagać się z kapryśną Fortuną. Lokalna szlachta, która jest przeciwnikiem jego wyjazdu, jest rozbawiana przez Tevsyera fascynującymi opowieściami o przygodach, które miały miejsce w wojnie trojańskiej.