Trojas karš ir beidzies, un Tevsier, Ajaksa brālis, atgriežas mājās. Tēvs, uzzinājis, ka Ajakss ir gājis bojā, bet izdzīvojušais brālis nav atriebies par viņu, izsūta nepaklausīgo dēlu. Tevsieram nekas cits neatliek, kā ļauties liktenim un doties ar savu draugu grupu jūrā. Tomēr arī šeit viņu piemeklē neveiksme: kuģis nonāk vētrā, un Tevsieru izmet krastā.
Tevsier nonāk nevis uz sauszemes, bet gan uz milzīga vaļa: uz tā stāv pilsētas, kurās dzīvo drosmīgi bruņinieki un skaistas dāmas. Viņš vēlas tikai vienu — izkļūt no vaļa, bet pravietojumi vēsta, ka tas nekad nenotiks. Varonim, kura izdomai varētu apskaust pat pats Uljiss, nākas cīnīties ar kaprīzo Fortūnu. Vietējā aristokrātija, kuru Tevsier izklaidē ar aizraujošām stāstiem par piedzīvojumiem, kas notikuši Trojas karā, nevēlas, lai viņš aiziet.