Februar 1901.
Am Rande von St. Petersburg werden die Leichen zweier Arbeiter mit merkwürdigen Stichwunden gefunden. Der große Kriminalist Apollon Lebedew und sein zuverlässiger Partner Rodion Wanzarov nehmen die Ermittlungen zu diesem mysteriösen Fall auf. Zeugen behaupten, dass sie in der Nähe der Leichen einen körperlosen und gesichtslosen Geist gesehen haben. Doch die Ermittler glauben nicht an das Übernatürliche. Daher finden sie den ersten Hinweis ziemlich schnell: Der Mörder war in einen schwarzen Umhang und einen Dreispitz gehüllt. Den treuen Partnern steht die Aufgabe bevor, herauszufinden, wer diese blutige Maskerade veranstaltet hat?
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