Щелкунчик и Мышиный Король

В доме семьи Штальбаумов наступает Рождество.
 
Крестный Дроссельмейер дарит детям много подарков, а маленькая девочка Мари получает необычную игрушку – Щелкунчика, который может щелкать орешки своими игрушечными зубами. На празднике дети веселятся, но по неосторожности брат Фриц ломает щелкунчику зубы и... бросает его под ёлку. Позже, когда все уснули, Мари тихонько навещает игрушку, и вдруг начинается волшебство: елка вырастает до громадных размеров, куколки и солдатики оживают, полчища мышей наступают на игрушки. Щелкунчик становится отважным героем и ведёт войско в битву с мышиным королем. В самый опасный момент Мари помогает Щелкунчику, бросая в короля свою туфельку, и побеждает зло. После этой победы Щелкунчик превращается в прекрасного принца и приглашает Мари в волшебную сказочную страну, где их ждут новые чудеса – красивые танцы, сказочные пейзажи и радостные приключения.
 
Мари счастлива, её мечты исполняются, и ночь Рождества становится для неё временем особого волшебства.