Pähklipureja ja Hiirekuningas

Štahlbaumide peres on jõulud.
 
Kristlane Drosselmeyer kingib lastele palju kingitusi, ja väike tüdruk Mari saab ebatavalise mänguasja – Pähklipureja, kes suudab pähkleid oma mängu hammastega murda. Peol naudivad lapsed lusti, kuid kui vend Fritz kogemata purustab Pähklipureja hambaid ja viskab ta... kuuse alla. Hiljem, kui kõik on magama läinud, külastab Mari vaikselt mänguasja, ja äkitselt algab maagia: kuusk kasvab hiiglaslikuks, nukud ja sõdurid elustuvad ning hiirte horde ründavad mänguasju. Pähklipureja muutub julgeks kangelaseks ja juhib oma armee lahingusse hiirekuninga vastu. Kõige ohtlikumal hetkel aitab Mari Pähklipurejat, visates kuningale oma kinga ja alistades kurjuse. Pärast seda võitu muutub Pähklipureja kauniks printsiks ning kutsub Mari maagilisse muinasjutumaailma, kus neid ootavad uued imed – kaunid tantsud, muinasjutulised maastikud ja rõõmsad seiklused.
 
Mari on õnnelik, tema unenäod täituvad ja jõuluöö muutub tema jaoks eriliste imede ajaks.