Dziadek do orzechów i Król Myszy

W domu rodziny Stalbaumów nastały Święta Bożego Narodzenia.
 
Chrzestny Drosselmeier obdarowuje dzieci wieloma prezentami, a mała dziewczynka Maria otrzymuje niezwykłą zabawkę – Dziadka do orzechów, który potrafi łupać orzechy swoimi zabawkowymi zębami. Na przyjęciu dzieci się bawią, ale przez nieuwagę brat... Fryc łamie Dziadkowi zęby i rzuca go pod choinkę. Później, gdy wszyscy zasnęli, Maria cichutko odwiedza zabawkę, a nagle zaczyna się magia: choinka rośnie do ogromnych rozmiarów, lalki i żołnierze ożywają, a hordy myszy atakują zabawki. Dziadek do orzechów staje się odważnym bohaterem i prowadzi armię do walki z królem myszy. W najniebezpieczniejszym momencie Maria pomaga Dziadkowi, rzucając w króla swój pantofelek, i pokonuje zło. Po tym zwycięstwie Dziadek do orzechów zmienia się w pięknego księcia i zaprasza Marię do magicznego bajkowego królestwa, gdzie czekają na nich nowe cuda – piękne tańce, bajkowe krajobrazy i radosne przygody.
 
Maria jest szczęśliwa, jej marzenia się spełniają, a noc Bożego Narodzenia staje się dla niej czasem szczególnej magii.