Uwięziony w świecie heteronormatywnych oczekiwań, queer-marquis Emil pragnie niezależności. Dlatego, gdy jego ciotka ogłasza, że musi się ożenić, aby spłodzić spadkobiercę, w przeciwnym razie zostanie pozbawiony majątku, ucieka, przebrany za sługę, zamierzając się ukrywać do osiągnięcia dorosłości, a potem odzyskać swoje prawo do spadku.
Wszystko, czego potrzebuje Emil, to nie wychylać się i przeczekać, ale wkrótce staje w obliczu tajemnicy, która wykracza daleko poza jego wyobrażenie. Służąc u budzącego strach hrabiego Montoni, Emil dowiaduje się, że przy każdej pełni księżyca hrabia i jego rodzina cierpią na dziwną dolegliwość, która wymaga od nich całkowitego uspokojenia. W noc pełni, na tle podobnych rodzinnych konfliktów, Emil odkrywa na terenie zniekształcone ciało i natychmiast zgłasza to. Ale nawet nie podejrzewa, do jakich kroków jest gotów posunąć się hrabia Montoni, aby zachować swoje rodzinne tajemnice.
W miarę jak Emil coraz głębiej zanurza się w sprawy tego domu i pląta się w nadprzyrodzonych wydarzeniach, jego pytania przyciągają uwagę przystojnego lekarza Brama i czarującego siostrzeńca hrabiego, Henry'ego.
Jednak jak zdobyć zaufanie i przychylność Brama, nie odkrywając swojej prawdziwej tożsamości i ukrytych pragnień? I jak można ufać, nie mówiąc już o tym, aby pokochać, Henry'ego – człowieka równie nieprzewidywalnego, jak wiecznie zmieniający się księżyc? Aby zdobyć miłość, na którą zasługuje, i przetrwać wśród rodziny Montoni, Emil będzie musiał zaryzykować nie tylko tytułem, ale i własnym życiem.