Kinni heteronormatiivsete ootuste maailmas, soovib queer-marquee Émil sõltumatust. Seetõttu, kui tema tädi kuulutab, et ta peab abielluma, et järglase saada, vastasel juhul jääb ta pärandist ilma, põgeneb ta, riietudes teenijaks, kavatsega varjata end kuni täisealiseks saamiseni ja seejärel taastada oma pärandõigus.
Kõik, mida Émil vajab, on mitte esile tulek ja aega oodata, kuid peagi seisab ta silmitsi salaga, mis ulatub kaugele üle tema kujutlusvõime. Teenides hirmuäratava hertsogi Montoni juures, saab Émil teada, et iga täiskuu ajal kannatavad hertsog ja tema perekond kummalise kõhuhädaga, mis nõuab täielikku rahu. Täiskuu ööl, selliste peresegaste taustal, avastab Émil territooriumilt moonutatud keha ja teatab sellest koheselt. Kuid ta ei aimagi, milliseid samme on hertsog Montoni valmis astuma, et hoida oma perekonna saladusi.
Kuna Émil süveneb üha sügavamale selle maja tegemistesse ja seguneb üleloomulike sündmustega, tõmbavad tema küsimused kauni arst Bram'i ja võluva hertsogi nõbu Henry tähelepanu.
Aga kuidas teenida Brami usaldust ja soosingut, paljastamata oma tõelist identiteeti ja salajasi soove? Ja kuidas saab usaldada, rääkimata armumisest, Henry'sse – inimese, kes on sama ebamugav nagu igavesti muutuv kuu? Et leida armastus, mida ta väärib, ja jääda ellu Montoni peres, peab Émil riskima mitte ainult oma tiitliga, vaid ka oma eluga.