Užrakintas heteronormatyvių lūkesčių pasaulyje, queer markizas Emilis trokšta nepriklausomybės. Todėl, kai jo tetos praneša, kad jis privalo tuoktis, kad pagimdytų įpėdinį, kitaip jam bus atimtas paveldėjimas, jis pabėga, persirengęs tarnu, ketindamas slėptis iki pilnametystės, o po to atgauti savo paveldėjimo teisę.
Viskas, ko reikia Emilijui, yra nesirodyti ir palaukti laiko, tačiau netrukus jis susiduria su paslaptimi, viršijančia jo vaizduotę. Dirbdamas pas baisią grafę Montonį, Emilis sužino, kad kiekvieną pilnatis grafė ir jos šeima kenčia nuo keistos ligos, dėl kurios jiems reikia pasinerti į visišką ramybę. Pilnaties naktį, stebint panašias šeimos kivirčijas, Emilis atranda iškreiptą kūną ir nedelsdamas apie tai praneša. Tačiau jis nė neįtaria, kokių priemonių grafė Montonė yra pasiryžusi imtis, kad išsaugotų savo šeimos paslaptis.
Kai Emilis vis giliau įsitraukia į šio namo reikalus ir painiojasi supernaturaliniuose įvykiuose, jo klausimai patraukia gražaus gydytojo Bramo ir žavingo grafės sūnėno Henrio dėmesį.
Bet kaip užsitarnauti Bramo pasitikėjimą ir palankumą, neatskleidžiant savo tikrosios tapatybės ir slaptingų troškimų? Ir kaip galima pasitikėti, nekalbant jau apie tai, kad įsimylėti, Henrį – žmogų, kuris yra toks pat nepastovus kaip amžinai besikeičiantis mėnulis? Norėdamas rasti meilę, kurios jis vertas, ir išgyventi Montonių šeimoje, Emiliui teks rizikuoti ne tik titulu, bet ir savo gyvybe.