Slēgts heteronormatīvo gaidu pasaulē, queer-marķīzs Emīls alkst pēc neatkarības. Tāpēc, kad viņa tante paziņo, ka viņam jāapprecas, lai radītu mantinieku, citādi viņš tiks atņemts mantojumam, viņš bēg, pārģērbjoties par kalpu, ar nodomu slēpties līdz pilngadībai un pēc tam atgūt savu mantojuma tiesību.
Viss, kas Emīlam nepieciešams, ir neizcelties un gaidīt laiku, bet drīz viņš saskaras ar noslēpumu, kas pārsniedz viņa iztēli. Kalpojot pie biedējošā grāfa Montoni, Emīls uzzina, ka katru pilnmēnesi grāfs un viņa ģimene cieš no dīvaina kaites, dēļ kuras viņiem nepieciešama pilnīga nomierināšanās. Pilnmēness naktī, uz šādu vizuālu ģimenes strīdu fona, Emīls atklāj izkropļotu ķermeni un nekavējoties par to ziņo. Bet viņš pat nenojauš, kādas darbības grāfs Montoni ir gatavs veikt, lai saglabātu savus ģimenes noslēpumus.
Pamazām, kad Emīls arvien dziļāk iegrimst šī nama darījumos un sapinas pārdabiskos notikumos, viņa jautājumi piesaista skaista ārsta Brama un šarmanta grāfa brāļa, Henrija, uzmanību.
Bet kā nopelnīt Brama uzticību un labvēlību, neizdodot savu patieso identitāti un noslēpumainās vēlmes? Un kā var uzticēties, nemaz nerunājot par mīlestības atrašanu, Henrijam — cilvēkam, kas ir tikpat mainīgs kā mūžīgi mainīgā mēness? Lai iegūtu mīlestību, ko viņš ir pelnījis, un izdzīvotu Montoni ģimenē, Emīlam nāksies riskēt ne tikai ar titulu, bet arī ar savu dzīvību.