Uz kontinenta blakus pastāv četras karalistes: elfu Avalkina, kara izpostītā Elsinora, plaukstošā Kessārijas hanu un karotāju Kildengarda. Jaunā aristokrāte Astorija ir pieradusi pie galvaspilsētas balles spožuma un gatavojas kļūt par karaļa brāļa sievu. Bet, kad viņas maģija iznāk no kontroles, vietā, lai dotos uz izsmalcināto Kildengardu un karalisko kāzu, viņu gaida ceļojums uz noslēpumaino Tūkstoš alu pilsētu.
Šo pazemes oāzi, ko pirms daudziem gadiem uzbūvējuši dēmoni, ir kļuvusi par patvērumu burvjiem, kuri ir zaudējuši kontroli pār savu dāvanu. Spēcīgākie no šīs pasaules sūta šeit neuzmanīgos pēcnācējus, kuri cīnās ar ļaunumu, kas izlaužas no tumsas. Akadēmijā meitenei būs jātiekas ar mentālistiem, kuru spēks rada sāpes pie jebkura kontakta, noslēpumainu vampīru rektoru, ledus pūķu princesi un bērnības draugu, kura nāvi Astorija raudāja piecus garus gadus. Tāpat arī ar cinisko dekānu Reiden un tiem, kuriem nav atrasta vieta augstajā sabiedrībā.
Zem drūmajiem Seigard akadēmijas velvēm, Astorija nonāk karadarbības epicentrā starp karaliskajām valstīm. Un tikai šeit, starp izsistajiem un monstriem, nobriest spēks, kas spēj mainīt vēstures gaitu. Bet, lai to izmantotu, Astorijai nāksies nodot visu, kam viņa bija ticējusi.